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趨勢高度空間 海螺水泥 ，后排 福建水泥 、 萬年青 、 四川雙馬

證監(jiān)會：擬修訂***FII、R***FII規(guī)則 擴大境外資金投資范圍（利好大盤）美國宣布23日起對價值160億美元中國商品征稅（利空大盤）財聯(lián)社消息，8月8日，位于浙江舟山群島新區(qū)海洋產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的新奧（舟山）LNG（液化天然氣）項目配套碼頭工程即將啟用。據(jù)了解，碼頭包括1座可靠泊26.6萬立方米LNG船舶的接卸碼頭、一座可靠泊3萬立方米LNG船舶的加注碼頭，以及1個LNG槽車滾裝船碼頭。為緩解今年再現(xiàn)“氣荒”的壓力，天然氣整個產(chǎn)業(yè)鏈都將持續(xù)釋放驅(qū)動力。（利好天然氣概念股： 長春燃氣 （ 600333 ）、 新疆浩源 （ 002700 ））《京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》征求意見稿發(fā)布，2018年10月1日至2019年3月31日，對鋼鐵、焦化、水泥行業(yè)實施錯峰生產(chǎn)。實施范圍涉及“2+26”城市。伴隨著后期擴大內(nèi)需下的基建加碼，預計短中期水泥價格有望維持居高不下。（利好水泥概念股： 海螺水泥 （ 600585 ）、 萬年青 （ 000789 ））。

★★★第三批跨境電商綜試區(qū)獲批
相關個股： 嘉友國際 、 華貿(mào)物流 ( 603128 )等。

相關個股： 博騰股份 ( 300363 )、 星湖科技 ( 600866 )等。
★★★鐵路投資額重返8000億元
相關個股： 康尼機電 ( 603111 )、 明泰鋁業(yè) ( 601677 )等。
★★★水泥熟料頻現(xiàn)停窯限產(chǎn)
相關個股： 海螺水泥 ( 600585 )、 華新水泥 ( 600801 )等。
★★★環(huán)氧丙烷價格三連漲
相關個股： 濱化股份 ( 601678 )、 石大勝華 ( 603026 )等。

一、【8月8日早間新聞精選】
宏觀新聞：
1、據(jù)中國日報，中國預計將很快推出穩(wěn)定投資增長和信貸支持的政策。
2、新浪援引外媒稱，中國央行于周一上午召集14家人民幣中間價報價銀行會談，央行有關主管官員在會議上表示，央行有信心、有豐富的政策工具來維護市場穩(wěn)定，與會銀行應該和央行一起出力來防范羊群效應和順周期行為，對順周期行為不要推波助瀾。
行業(yè)新聞：
1、央行年內(nèi)第三次定向降準釋放的5000億”債轉(zhuǎn)股”降準資金落地滿月仍未啟用，。
2、住建部召開部分城市房地產(chǎn)工作座談會，要求各地加快制定實施住房發(fā)展規(guī)劃，切實做好房地產(chǎn)市場調(diào)控工作，對工作不力、市場波動大、未能實現(xiàn)調(diào)控目標的地方堅決問責。
3、央行條法司司長劉向民表示，將更多金融活動和金融擴張行為納入宏觀審慎管理范圍。
4、。
5、，PPP政府中長期支出被地方定為隱性債務。
6、7月挖掘機銷量同比創(chuàng)歷史新高。
7、重返8000億元，2018年鐵路投資將超原計劃。
8、國家醫(yī)保談判藥品中的17個抗癌藥降價結(jié)果望很快公布，平均降價幅度不足10%。
9、。
10、鄭商所經(jīng)研究決定，自2018年8月9日結(jié)算時起，PTA期貨1809合約交易保證金標準調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為6%。
11、 新華網(wǎng) 評養(yǎng)老目標基金：“長錢”或適當熨平A股短期波動。
12、易居發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，居民購房杠桿率連降5個季度，預計到2018年年底，全國居民購房杠桿率將進一步下降至29%左右，下半年全國房價漲幅將收窄。
公司新聞：
1、萬達商管一股東擬10.8億轉(zhuǎn)讓不超過1800萬股股權(quán)。因出售資產(chǎn)，萬達商管2017年投資損失超72億。
2、軟銀在阿里巴巴旗下餓了么的逾30億美元融資中領投。
3、特斯拉稱“以三倍薪資大規(guī)模搶人”系謠言。
4、 金牛化工 公告稱，股票連續(xù)3個交易日上漲29.02%，公司目前主要產(chǎn)品為甲醇，產(chǎn)能為20萬噸/年，約占全國產(chǎn)能的0.29%，在行業(yè)內(nèi)占比很小。
5、 *ST建峰 公告稱，收到深交所通知，公司股票將于8月28日起恢復上市。
6、中國鐵塔暗盤市場盤初破發(fā)，股價下跌1.6%。
7、據(jù)***
，3家上會企業(yè)2家過會，1家暫緩表決。其中，中小板上市的新農(nóng)化工股份有限公司、滬市主板上市的武漢 貝斯特 通信集團股份有限公司通過，滬市主板上市的博通集成股份有限公司暫緩審核。
二、【2018年鐵路投資將超原計劃 重返8000億元】
中國鐵路總公司人士確認，“在鐵路機車車輛投資增長和基建潮加速推進的雙重刺激下，2018年鐵路固定資產(chǎn)投資額將重返8000億元以上。”2018年全國鐵路固定資產(chǎn)投資原計劃安排7320億元，其中國家鐵路7020億元，這是自2014年以來計劃投資額最低的一年。
，鐵路基建工程項目有望加速推進。近期，西安至安康高速鐵路建設項目預審獲自然資源部批復。陜西省多次到自然資源部匯報，協(xié)調(diào)相關司局加快項目會審和審批，使得用地預審在較短時間內(nèi)獲得批復，為項目立項和開工建設創(chuàng)造了重要前置條件。
康尼機電 （ 603111 ）軌交門系統(tǒng)龍頭，內(nèi)門系統(tǒng)市占率約70%，在首批復興號動車組上，公司外門市占率也高達80%。 明泰鋁業(yè) （ 601677 ）與中車合作進入軌道交通(地鐵到高鐵)領域，今年預計累計將交付約40列地鐵合計240節(jié)車廂。
三、【華東地區(qū)水泥價格開始陸續(xù)執(zhí)行上調(diào) 機構(gòu)看好后續(xù)旺季行情】
江蘇鹽城、泰州和揚州等地區(qū)水泥價格上調(diào)20元/噸；浙江建德上調(diào)20元/噸；8月8日起，杭紹和寧溫臺地區(qū)水泥價格也將上調(diào)20元/噸；8月10日上海地區(qū)將上調(diào)20元/噸。另據(jù)了解，8月中下旬，江西地區(qū)水泥企業(yè)也存有上調(diào)價格計劃，預期幅度20-30元/噸。隨著外圍價格上調(diào)，預計安徽地區(qū)水泥價格也將會跟隨上行。
隨著產(chǎn)能控制、原材料控制和環(huán)保的不斷趨嚴，全國水泥行業(yè)呈現(xiàn)"淡季不淡"，未來有望"旺季更旺"。從需求方面，研究機構(gòu)普遍看好華東和中南地區(qū)水泥市場。另據(jù)了解，8月中下旬，江西地區(qū)水泥企業(yè)也存有上調(diào)價格計劃，預期幅度20-30元/噸。隨著外圍價格上調(diào)，預計安徽地區(qū)水泥價格也將會跟隨上行。
華新水泥 （ 600801 ）中國制造業(yè)500強和財富中國500強企業(yè)。在中國湖北、湖南、云南、重慶、四川、貴州、西藏、廣東、河南等省市，及塔吉克斯坦、柬埔寨總計擁有190余家分子公司，具備水泥9000萬噸/年、水泥設備制造5萬噸/年、商品混凝土2380萬立方/年、骨料2100萬噸/年、水泥包裝袋4億只/年及處置廢棄物550萬噸/年（含在建）的總體產(chǎn)能。 海螺水泥 （ 600585 ）行業(yè)龍頭企業(yè)。先后建成了銅陵、英德、池州、樅陽、蕪湖5個千萬噸級特大型熟料基地，并在安徽蕪湖、銅陵興建了4條12000噸生產(chǎn)線。
四、【棉花最新競拍底價每噸上調(diào)近300元 產(chǎn)業(yè)鏈公司迎機遇】
根據(jù)國家發(fā)展改革委、財政部《關于國家儲備棉輪換有關安排的公告》（2016年第9號）內(nèi)對儲備棉輪出銷售底價計算公式，第二十二周(8月6日-8月10日一周)銷售底價為16078元/噸（標準級價格），較前一周上調(diào)293元/噸。
機構(gòu)分析，中國際市場棉花現(xiàn)貨價格指數(shù)換月和8月計征匯率的上升對8月儲備棉競拍底價具有持久的支撐作用，儲備棉輪出底價的抬升在一定程度上支撐國內(nèi)棉價的上漲，預計8月13日-17日一周的競拍底價漲幅可能會在365元/噸左右。
基本面方面，中長期內(nèi)國內(nèi)外棉花供需偏緊，預計2018/19年中國棉花產(chǎn)量586萬噸，同比下滑4.3%。2017/18年度結(jié)束中國國儲棉庫存預估降至300萬噸左右，明年起是否能持續(xù)拋儲或成為問題，甚至是否會啟動收儲。國外方面，本年度美棉減產(chǎn)，印度大幅提高籽棉最低支持價格。此外，傳統(tǒng)上9月份將迎來消費旺季。
公司方面， 新賽股份 ( 600540 )國家級的大型優(yōu)質(zhì)種子和優(yōu)質(zhì)棉花產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，棉花年均播種24萬畝左右，皮棉總產(chǎn)3萬噸左右。 新農(nóng)開發(fā) ( 600359 )地處西北最大商品棉生產(chǎn)基地，棉花種植面積約25萬畝，年產(chǎn)皮棉3.5萬噸左右。
五、【環(huán)保督查影響下 鎂錠報價近日走高】
7日鎂錠價格上行，報17650元/噸，漲400元/噸，較6日漲2.32%，較年初漲15.36%。下游產(chǎn)品鎂合金和鎂粉價格維穩(wěn)。
機構(gòu)分析，目前待交期貨訂單較多，現(xiàn)貨緊張。硅鐵市場價格上調(diào)，刺激鎂錠廠家的情緒。近期即將到來的環(huán)保督查，多數(shù)鎂錠廠家漲價情緒較濃。預計后市鎂錠價格還會小幅度上漲，在此背景下，鎂產(chǎn)業(yè)相關企業(yè)盈利能力有望進一步改善。
公司方面， 云海金屬 ( 002182 )有鎂完整的產(chǎn)業(yè)鏈，原鎂產(chǎn)能10萬噸、鎂合金產(chǎn)能17萬噸。 濮耐股份 ( 002225 )旗下琳麗礦業(yè)，主要資產(chǎn)為無形資產(chǎn)菱鎂礦采礦權(quán)，保有可采儲量為436.47萬噸。
六、【環(huán)氧丙烷價格三連漲旺季來臨供應趨緊】
據(jù)生意社、隆眾化工等平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)，近一周內(nèi)，國內(nèi)主要區(qū)域環(huán)氧丙烷主流報價連續(xù)三次上調(diào)，近一個月內(nèi)，環(huán)氧丙烷主流報價從11000元/噸漲至11600元/噸以上，漲幅近5.4%。與去年同期相比，國內(nèi)環(huán)氧丙烷價格漲幅約13%。從供需看，鎮(zhèn)海煉化、金陵亨斯邁等企業(yè)均滿負荷生產(chǎn)，下游需求迅速回升，出貨順暢，現(xiàn)貨偏緊。
業(yè)內(nèi)認為，環(huán)氧丙烷價格上漲，一方面由于原料丙烷價格緊隨油價上行，成本推升。另一方面，部分產(chǎn)能上月下旬降負運行或檢修，供應量短期縮減，下游聚醚等行業(yè)則由于環(huán)保核查后集中開工，需求迅速釋放。短期看，行業(yè)正步入傳統(tǒng)旺季，需求向好，疊加油價上行形成成本支撐。從過去兩年情況看，環(huán)氧丙烷8、9兩月最高漲幅均超過35%。
A股中， 濱化股份 （ 601678 ）擁有26萬噸環(huán)氧丙烷年產(chǎn)能，公司還是國內(nèi)最大的油田助劑供應商； 石大勝華 （ 603026 ）也是主要的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)商之一，一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯。
七、【阿里欲整合餓了么口碑與盒馬生鮮 打造O2O市場霸主】
據(jù)報道，消息人士8月7日透露，阿里巴巴集團計劃將送餐平臺餓了么、食品和生活方式服務口碑與盒馬生鮮進行合并，并為新組成的公司募集30億美元至50億美元資金。據(jù)悉，此交易對新公司的估值最高為250億美元，有助于其更好的與美團點評進行對抗。阿里巴巴集團對此報道未予置評。
市場調(diào)研公司易觀國際發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年中國O2O市場的交易總額已達到1460億美元，同比增長72%。消息稱，阿里巴巴集團已組建一支特別行動組，專門從事新實體的合并和融資業(yè)務。阿里巴巴集團旗下的餓了么與口碑，正在為中國蓬勃發(fā)展的O2O市場的霸主地位與美團點評展開激戰(zhàn)。
A股公司中， 新華都 （ 002264 ）阿里持有公司10%的股權(quán)，公司還與阿里澤泰設立合資公司作為合作平臺。此前，公司與阿里簽訂《O2O戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書》，阿里為公司以及公司下屬機構(gòu)提供企業(yè)O2O業(yè)務服務和產(chǎn)品。雙方不定期開展線下活動，共同打造O2O商業(yè)模式和消費者心智。 圓通速遞 （ 600233 ）與餓了么合作物流運輸。
八、【歐美股市全線收漲 特斯拉攀升11%創(chuàng)近一年新高】
美東時間周二，歐美股市全線收漲，道指漲逾100點，標普500指數(shù)***近歷史高位。消息稱特斯拉CEO馬斯克考慮以每股420美元將特斯拉私有化。特斯拉收漲10.99%，創(chuàng)近一年收盤新高。美元指數(shù)小幅回落，金價微幅收漲30美分報1218.00美元/盎司。沙特原油產(chǎn)量下降以及美國重啟制裁伊朗的行動對全球原油供應造成威脅，推動油價攀升，布油收漲1.22%美油收漲0.23%。

【題材前瞻】
〖 水泥熟料頻現(xiàn)停窯限產(chǎn)機構(gòu)看好后續(xù)旺季行情、 海螺水泥 、 華新水泥 、 寧夏建材 、 祁連山 〗
據(jù)中國水泥網(wǎng)消息，山東水泥協(xié)會8月7日發(fā)布《關于抓好秋季停窯限產(chǎn)的通知》，要求從8月17日零時起至9月5日24時，全省所有熟料生產(chǎn)線全面實施停窯限產(chǎn)。針對在6月夏季停窯限產(chǎn)不足20天的企業(yè)，還要求在9月6日零時起繼續(xù)停窯，以補足6月所欠的時間。無獨有偶，河北省建材協(xié)會也決定，全省水泥熟料企業(yè)自8月10日起停窯限產(chǎn)10天。

【華東地區(qū)水泥價格開始陸續(xù)執(zhí)行上調(diào) 機構(gòu)看好后續(xù)旺季行情】


江蘇鹽城、泰州和揚州等地區(qū)水泥價格上調(diào)20元/噸；浙江建德上調(diào)20元/噸；8月8日起，杭紹和寧溫臺地區(qū)水泥價格也將上調(diào)20元/噸；8月10日上海地區(qū)將上調(diào)20元/噸。另據(jù)了解，8月中下旬，江西地區(qū)水泥企業(yè)也存有上調(diào)價格計劃，預期幅度20-30元/噸。隨著外圍價格上調(diào)，預計安徽地區(qū)水泥價格也將會跟隨上行。

華新水泥 （ 600801 ）中國制造業(yè)500強和財富中國500強企業(yè)。具備水泥9000萬噸/年、水泥設備制造5萬噸/年、商品混凝土2380萬立方/年、骨料2100萬噸/年、水泥包裝袋4億只/年及處置廢棄物550萬噸/年（含在建）的總體產(chǎn)能。 海螺水泥 （ 600585 ）行業(yè)龍頭企業(yè)。先后建成了銅陵、英德、池州、樅陽、蕪湖5個千萬噸級特大型熟料基地，并在安徽蕪湖、銅陵興建了4條12000噸生產(chǎn)線。

【要聞精選】○農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開視頻會議，全面部署全國非洲***防治工作。○華東地區(qū)水泥價格近日將開始陸續(xù)執(zhí)行上調(diào)。○長江存儲推出全新3D NAND架構(gòu)，預計2019年產(chǎn)品量產(chǎn)。○重返8000億元，2018年鐵路投資將超原計劃。




鐵路投資額重返8000億元、鐵路裝備成增長主力【 康尼機電 ， 明泰鋁業(yè) 】
環(huán)氧丙烷價格三連漲、旺季來臨供應趨緊【 石大勝華 ， 濱化股份 】
微盟在港提交IPO申請、***生態(tài)潛力日漸凸顯【 蘇州高新 ， 恒生電子 】阿里欲整合餓了么口碑與盒馬生鮮 打造O2O市場霸主【 圓通速遞 ， 新華都 】東京奧運將首次引進臉部識別系統(tǒng) 市場規(guī)模逾千億元【 神思電子 ， 佳都科技 】七月挖掘機銷量創(chuàng)新高 行業(yè)銷售火熱體盈利逐步提升【 三一重工 ( 600031 )、 柳工 】水泥熟料頻現(xiàn)停窯限產(chǎn)、機構(gòu)看好后續(xù)旺季行情【 海螺水泥 （ 600585 )、 華新水泥 ， 祁連山 】
>第三批跨境電商綜試區(qū)獲批、跨境物流業(yè)迎機遇【 嘉友國際 ， 華貿(mào)物流 】
> 金麒麟 獲鐵路產(chǎn)品認證書、 通宇通訊 中標5G項目〇 金麒麟 獲鐵路產(chǎn)品認證證書
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金麒麟 （ 603586 )動車組粉末冶金閘片產(chǎn)品獲得中鐵檢驗認證中心簽發(fā)的三種車型《鐵路產(chǎn)品認證證書（試用證書）》，標志著公司相關產(chǎn)品獲得裝車運用考核的資格，為步入軌道交通行業(yè)戰(zhàn)略板塊創(chuàng)造了必備條件。



【公告淘金】
合肥城建 （ 002208 ） 上半年凈利同比增長441%
陽谷華泰 （ 300121 ） 上半年凈利同比增長172%。
中欣氟材 （ 002915 ） 擬8億元收購高寶礦業(yè)，標的公司2019年和2020年的稅后凈利潤合計不少于2億元。
旺能環(huán)境 （ 002034 ） 擬14億元投建三項目，增加垃圾處理規(guī)模。
廈門鎢業(yè) （ 600549 ） 籌劃員工持股計劃，持股數(shù)量不超公司股本的10%。
京東方A（ 000725 ） 與一汽集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，在TFT-LCD、OLED、車聯(lián)網(wǎng)智慧系統(tǒng)及傳感器相關技術(shù)領域開展深入合作。

大基建板塊再度異動， 蘇交科 大漲7%， 恒立液壓 漲超4%， 海螺水泥 、 中國交建 、 寧波建工 等個股紛紛沖高。

鋼鐵、水泥、工程機械等周期股沖高回落， 三鋼閩光 、 柳鋼股份 大跌5%， 柳工 跌2%， 海螺水泥 、 華新水泥 等個股均翻綠。

[20180730復盤]特停風起，堅決回避高位股 繼上周四兩只人氣股8板斯太爾和6板成都路橋特停之后，周五又一只5板股 天成控股 被特停，最終殃及市場各種高位股情緒殺跌，最近兩筆操作失敗，我自己也是疲意不堪，最近連夜失眠，壓力很大， 操作失敗了，我們就要深入反思和總結(jié),我們認為:這主要是市場突然切換風格所致,本來漲的好好的,皆大歡喜， 突然祭出停牌殺手锏，如果一次停牌是偶然，連續(xù)多次停牌就是必然了。所以在連續(xù)高位停牌以后，市場操作難度變得異常的大,而按照我們的操作理念來操作，只要市場不崩盤式下跌都會抓到牛股，但我們無力洞察和掌握什么時候突然開始停牌,什么時候不停牌。 在未來機會方面，主動遠離高位股，而低位首板1進2，一旦進階失敗依然是大面，所以在看不到什么有前景的機會面前，不建議大家盲開倉。正如前面所言 ， 我們能洞悉市場的風格切換和發(fā)現(xiàn)市場機會，，在看不清方向的時候，選擇停下來觀察清楚再動不遲，股市不關門，機會就會有，資金在機會就在，活著就有機會。 潛在機會:次新超跌反彈的 603596 伯特利 ，以及今天新開的603105芯能科技，這個題材屬于分布式光伏，江浙以這一塊市場占比超過二十個點，周四晚上光伏的那個消息八月光伏政策出來，有一個利好,所以這種品種等后續(xù)看市場是否挖掘。 2科技股，最近亞馬遜發(fā)布最新財報，最大亮點在云計算這一塊，25億美元利潤，A股做云比較好的: 浪潮信息 和用友網(wǎng)絡，等待市場挖掘。3.周期股:鋼鐵，水泥，煤炭各種漲價限產(chǎn)。鋼鐵 : 韶鋼松山 , 華菱鋼鐵 。水泥， 華新水泥 ， 海螺水泥 ，煤炭: 山西焦化